Tu cartera, sin volver a escribir.
Importa la exportación de HealthSherpa, visualiza los cambios y revisa conflictos. Mantén clientes, pólizas y household conectados.
Importación HealthSherpa
JMJordan MillerSilver 70 ACA
Saltar al contenidoTu próximo gran paso.
También en ChatGPTTu CRM, a una conversación de distancia.Tu cartera sincronizada.
Una visión más clara.
Toda la historia del cliente.
De la ficha a la comparación.
Tu CRM.
Un espacio de trabajo
Los indicadores que importan.
Menos cabos sueltos.
Conocer a Aria en la pruebaHEALTHSHERPA OPEN ENROLLMENTUna campaña. Cada siguiente paso. COTIZACIONES & FORMULARIOSMenos cambios de pantalla. Más avance. RED & COMISIONESFuncionalidades disponibles según el plan. 
Tu equipo. Tus clientes.
CRMDAY One / Tu operación de seguros
Tu próximo gran paso.
All in One.
Convierte conversaciones en clientes. Haz crecer tu cartera. Conecta equipo, procesos e IA en un solo espacio de trabajo.
Sin tarjeta de crédito
CRMDAY One × ChatGPTCada siguiente paso, conectado
Analytics ESPACIO DE EJEMPLO
Pólizas activas
↗Cliente · póliza · conversación · tarea
× CRMDAY ONE
Tu cartera sincronizada.
Tu operación al día.
Lleva la exportación de HealthSherpa a One, revisa los cambios y conecta clientes, pólizas y familia. Cada actualización aporta contexto al próximo contacto.
- Vista previa antes de sincronizar
- Correcciones manuales preservadas; conflictos para revisión
- Inscripciones, DMI y renovaciones con un próximo paso
Demostración del productoDatos ficticios
01Conecta tu cartera
Demostración con datos ficticios.
CRM + POLICIES✳ARIA AI✳CHATGPT✳HEALTHSHERPA✳OPEN ENROLLMENT✳OMNICHANNEL
TU OPERACIÓN, EN FOCO
Una visión más clara.
Una mejor forma de trabajar.
Explora los flujos detrás de la interfaz. Un registro conecta las personas, conversaciones y pólizas de cada cliente.
Demostración del productoDatos ficticios
01Encuentra al cliente
Continúa donde quedó la conversación.
Pólizas, household, documentos y conversaciones juntos. Tu equipo empieza con contexto en cada atención.
Demostraciones reconstruidas en interfaz. Datos ficticios. Funciones según el plan.
Dentro de CRMDAY One
Cada parte de tu agencia, a un clic.
Pantallas reales de la plataforma. Cada módulo comparte el mismo cliente, responsable y próximo paso.
Toda tu cartera, organizada por estado.
ACA, Medicare, Vida y más en una cartera. Ve qué necesita atención primero.
- Kanban y lista por estado de póliza
- Alertas de DMI, período de gracia y atraso
- Importación HealthSherpa sin duplicados
CLIENT 360°
Toda la historia del cliente.
Antes del próximo contacto.
Desde la primera conversación hasta la próxima renovación: cobertura, tareas, oportunidades, documentos e historial en una ficha completa. Entiende lo que ocurre y actúa con contexto.
- Coberturas y oportunidades de toda la familia
- Tareas, conversaciones y documentos conectados
- La próxima renovación y acción a la vista
Demostración del productoDatos ficticios
01Abre la ficha completa
Demostración con datos ficticios.
COTIZACIÓN ACA · HEALTHCARE.GOV
De la ficha a la comparación.
En pocos clics.
Cotiza ACA dentro de CRMDAY One con datos de Healthcare.gov. Usa el contexto del cliente, filtra planes, compara coberturas y guarda el comparativo en su ficha.
- Ubicación, ingresos y hogar en un mismo flujo
- Prima, deducible y coberturas lado a lado
- Comparativo PDF vinculado al cliente
Demostración del productoDatos ficticios
01Empieza desde la ficha
Demostración con datos ficticios. Planes y valores ilustrativos.
CRMDAY ONE + CHATGPT
Tu CRM.
Ahora, en la conversación.
Opera CRMDAY One directamente en ChatGPT con el plugin. Encuentra un cliente, actualiza una oportunidad, crea una tarea o prepara contenido Social con el contexto de tu operación.
Descubre cómo conectarRequiere cuenta CRMDAY One, conexiones de IA habilitadas y tu autorización. Las acciones respetan tu plan y tus permisos.Demostración del productoDatos ficticios
01Abre el plugin
Lleva One a ChatGPT.
01
Encuentra el plugin
Localiza CRMDAY One en el marketplace de plugins de ChatGPT.
02
Conecta tu espacio de trabajo
Inicia sesión y autoriza el acceso a tu organización.
03
Pide. Revisa. Avanza.
Trabaja con tus registros del CRM directamente en la conversación.
HECHO PARA TU FORMA DE TRABAJAR
Un espacio de trabajo
a tu ritmo.
Navega por las partes de tu día. Descubre cómo cada flujo sigue conectado.
01 / ONE
Cada oportunidad tiene un siguiente paso.
Visualiza el pipeline, asigna la próxima tarea y mantén la conversación junto al negocio. Tu seguimiento ya tiene un lugar.
- Pipelines visuales para tu proceso
- Responsables, tareas y conversaciones en contexto
- Un camino claro del lead a la póliza
Demostración del productoDatos ficticios
01Consulta el pipeline
ANALYTICS · KPI BUILDER
Los indicadores que importan.
En un panel creado por ti.
Crea KPI para cartera, ventas, renovaciones y desempeño. Elige la visualización, define datos y filtros y organiza los indicadores en tu panel.
- Números, metas, tendencias, rankings y distribución
- Elige módulo, cálculo, período y filtros
- Vista previa antes de agregarlo al panel
Demostración del productoDatos ficticios
01Tu panel ejecutivo
Demostración con datos ficticios.
AUTOMATIZACIÓN CON PROPÓSITO
Menos cabos sueltos.
Más siguientes pasos.
Aria, tu equipo y tus flujos comparten el mismo contexto. Sigue la experiencia del cliente y ve cada acción llegar al lugar correcto.
Demostración del productoDatos ficticios
01Abre el flujo
IA con contexto. Personas al mando.
Conoce Aria: califica, acompaña y pasa el caso a tu equipo sin perder el hilo de la conversación.
SEGUROS NO ES UN COMPLEMENTO.
Es para lo que One existe.
Los detalles que hacen diferentes a los seguros ya forman parte del flujo.
Tus correcciones se conservan.
Haz que las renovaciones fluyan.
Organiza tu campaña de renovación en un Kanban nativo. Cada cliente con un responsable, un estado y un siguiente paso.
Open Enrollment
JMJordan MillerRevisión de cobertura
Del plan correcto a la firma.
Compara opciones ACA en la experiencia del cliente. Recoge formularios firmados y conserva los documentos en el registro correcto.
Formulario de consentimiento
JMJordan MillerFormulario de consentimiento firmado
Espacio para tu próxima etapa.
Conecta tu red de agencias y gestiona conciliación, splits y payouts con las funcionalidades elegidas para tu operación.
Comisiones
JMJordan MillerACA / Health
Privacidad y seguridad
Preparado para operaciones que cumplen con HIPAA.
CRMDAY One apoya flujos de trabajo que protegen la información de salud, con acceso controlado y procesos pensados para los requisitos de HIPAA.
Quizás te estés preguntando.
¿Qué puedo explorar durante la prueba?
Explora los flujos con una cartera de ejemplo antes de traer tu operación.
¿One está diseñado para seguros?
Sí. One conecta CRM, conversaciones y automatización con pólizas, household, cotizaciones ACA, formularios firmados y Open Enrollment. Las funcionalidades dependen del plan y la configuración.
¿Cómo funciona la importación de HealthSherpa?
Trae tu exportación a una importación guiada. Visualiza cambios, revisa conflictos y actualiza clientes, pólizas y household, conservando las correcciones manuales intencionales.
¿Puedo elegir las funcionalidades del equipo?
Sí. Configura usuarios y funcionalidades disponibles durante el registro. IA, comunicación, red de agencias y gestión de comisiones se eligen según tu operación y plan.
MENOS CAMBIOS DE PANTALLA. MÁS AVANCE.
Tu equipo. Tus clientes.
Tu próximo capítulo.
Explora CRMDAY One y pon tu próximo flujo en movimiento.
Sin tarjeta de crédito. Explora con una cartera de ejemplo.