01
Lectura operativa
Entrevistas rápidas y revisión de embudos, campos, automatizaciones, integraciones y rutinas del equipo.
— Diagnóstico de CRM
Descubre si tu CRM está organizando el trabajo o escondiendo el problema.
Un diagnóstico corto y profundo para ver dónde datos, embudos, automatizaciones y rutinas comerciales están frenando crecimiento, previsibilidad y atención.
CRM
Datos
Integridad y campos críticos
Embudo
Etapas, traspasos y pérdidas
Rutina
Uso diario y gobernanza
Automatización
Reglas, canales y alertas
Cuándo tiene sentido
01
El equipo usa el CRM, pero la gestión sigue operando a oscuras.
02
Leads, negocios o renovaciones se pierden entre etapas.
03
La automatización creció con parches y nadie sabe qué sigue funcionando.
04
Quieres mejorar antes de cambiar de herramienta.
— Cómo funciona
De la operación real al mapa de decisión.
02
Mapa de fugas
Identificamos dónde se rompe la información, falla el seguimiento y el CRM dejó de reflejar la operación.
03
Blueprint de corrección
Priorizamos ajustes por impacto, esfuerzo y dependencia, con un plan claro para los próximos ciclos.
Qué analizamos
DatosIntegridad y campos críticos
EmbudoEtapas, traspasos y pérdidas
RutinaUso diario y gobernanza
AutomatizaciónReglas, canales y alertas
Entregables
- 01Mapa visual del CRM actual
- 02Lista priorizada de problemas
- 03Recomendaciones de corrección
- 04Secuencia de implementación 30/60/90 días
Antes de reemplazar tu CRM, entiende qué necesita cambiar.
La primera conversación confirma si el diagnóstico es el próximo paso correcto.