01
Requisitos operativos
Convertimos flujos reales en criterios objetivos: datos, embudo, canales, permisos, integraciones e informes.
— Selección de CRM
Elige un CRM por el diseño de la operación, no por el brillo de la demo.
Ayudamos a tu empresa a comparar plataformas, criterios y costos con base en flujos reales de ventas, atención, retención y gestión.
Criteria
CRM A
CRM B
CRM C
Adherencia
Implementación
Integraciones
Gobernanza
Adherencia
Flujos reales
Implementación
Esfuerzo y plazo
Integraciones
Canales y datos
Gobernanza
Control y escala
Cuándo tiene sentido
01
Estás entre dos o más plataformas y necesitas decidir con seguridad.
02
El CRM actual ya no acompaña la operación, pero cambiarlo parece riesgoso.
03
El equipo tiene necesidades distintas y los criterios están dispersos.
04
Quieres evitar comprar software antes de diseñar el proceso.
— Método de selección
Criterios claros, decisión defendible.
02
Matriz comparativa
Comparamos plataformas por adherencia, esfuerzo de implementación, costo total y riesgos de adopción.
03
Roadmap de implementación
La decisión viene con un plan de migración, gobernanza y primeros ciclos de adopción.
Cómo comparamos
Adherencia
Flujos reales
Implementación
Esfuerzo y plazo
Integraciones
Canales y datos
Gobernanza
Control y escala
Entregables
- 01Mapa de requisitos
- 02Shortlist de plataformas
- 03Matriz de decisión ponderada
- 04Plan de implementación y riesgos
Una buena elección de CRM empieza antes de la plataforma.
Vamos a entender tu operación y construir los criterios correctos para decidir.