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CRMDAY One / Sua operação de seguros

Seu próximo grande passo.
All in One.

Transforme conversas em clientes. Faça sua carteira crescer. Conecte equipe, processos e IA em um único espaço de trabalho.

Experimentar grátisExplorar o sistema

Sem cartão de crédito

CRMDAY One × ChatGPT
Dashboard tridimensional do CRMDAY One inspirado nas telas reais de apólices e rede, com dados fictícios de exemplo.
Também no ChatGPTSeu CRM, a uma conversa de distância.
Cada próximo passo, conectado
Analytics AMBIENTE DE EXEMPLO
Apólices ativas
↗
Cliente · apólice · conversa · tarefa

HealthSherpa× CRMDAY ONE

Sua carteira sincronizada.
Sua operação em dia.

Traga a exportação do HealthSherpa para o One, veja o que mudou e mantenha clientes, apólices e família conectados. Cada atualização ganha contexto para o próximo atendimento.

  • Prévia das mudanças antes de sincronizar
  • Correções manuais preservadas; conflitos para revisão
  • Inscrições, DMIs e renovações com um próximo passo
Conheça a integração
Demonstração do produtoDados fictícios
01Conecte sua carteira

Demonstração com dados fictícios.

CRM + POLICIES✳ARIA AI✳CHATGPT✳HEALTHSHERPA✳OPEN ENROLLMENT✳OMNICHANNEL

SUA OPERAÇÃO, EM FOCO

Uma visão mais clara.
Um jeito melhor de trabalhar.

Explore os fluxos por trás da interface. Um registro conecta as pessoas, as conversas e as apólices de cada cliente.

Demonstrações reconstruídas em interface. Dados fictícios. Recursos variam conforme o plano.

Por dentro do CRMDAY One

Toda a sua agência a um clique de distância.

Telas reais da plataforma. Cada módulo compartilha o mesmo cliente, responsável e próximo passo.

Toda a sua carteira, organizada por status.

ACA, Medicare, Vida e mais em uma só carteira. Veja o que precisa de atenção primeiro.

  • Kanban e lista por status da apólice
  • Alertas de DMI, grace period e atraso
  • Importação HealthSherpa sem duplicidades
Começar teste grátis
Toda a sua carteira, organizada por status.

CLIENT 360°

A história inteira do cliente.
Antes do próximo contato.

Da primeira conversa à próxima renovação: carteira de seguros, tarefas, oportunidades, documentos e histórico em uma ficha completa. Entenda o que está acontecendo e aja com contexto.

  • Coberturas e oportunidades de toda a família
  • Tarefas, conversas e documentos conectados
  • Próxima renovação e próximo passo à vista
Demonstração do produtoDados fictícios
01Abra a visão completa

Demonstração com dados fictícios.

COTAÇÃO ACA · HEALTHCARE.GOV

Da ficha à comparação.
Em poucos cliques.

Faça a cotação ACA dentro do CRMDAY One com dados do Healthcare.gov. Use o contexto do cliente, filtre os planos, compare coberturas e salve o comparativo na própria ficha.

  • Localização, renda e household no mesmo fluxo
  • Mensalidade, franquia e coberturas lado a lado
  • Comparativo em PDF vinculado ao cliente
Demonstração do produtoDados fictícios
01Comece pela ficha do cliente

Demonstração com dados fictícios. Planos e valores ilustrativos.

CRMDAY ONE + CHATGPT

Seu CRM.
Agora, na conversa.

Opere o CRMDAY One diretamente no ChatGPT pelo plugin. Localize um cliente, atualize uma oportunidade, crie uma tarefa ou prepare conteúdo Social com o contexto da sua operação.

  • Contatos & apólices
  • Negócios & tarefas
  • Conteúdo Social
Veja como conectarRequer conta CRMDAY One, conexões de IA habilitadas e sua autorização. As ações respeitam seu plano e suas permissões.
Demonstração do produtoDados fictícios
01Abra o plugin conectado

Leve o One para o ChatGPT.

01

Encontre o plugin

Localize o CRMDAY One no marketplace de plugins do ChatGPT.

02

Conecte seu espaço de trabalho

Entre na sua conta e autorize o acesso à sua organização.

03

Peça. Revise. Siga em frente.

Trabalhe com os registros do CRM diretamente na conversa.

FEITO PARA O SEU JEITO DE TRABALHAR

Um espaço de trabalho
no seu ritmo.

Navegue pelas partes do seu dia. Veja como cada fluxo continua conectado.

01 / ONE

Toda oportunidade tem um próximo passo.

Visualize o funil, distribua as tarefas e mantenha a conversa junto da negociação. Seu follow-up finalmente tem lugar certo.

  • Pipelines visuais para o seu processo
  • Responsáveis, tarefas e conversas no mesmo contexto
  • Um caminho claro do lead à apólice
Experimentar grátis
Demonstração do produtoDados fictícios
01Visualize o pipeline

ANALYTICS · KPI BUILDER

Os indicadores que importam.
Em um painel feito por você.

Construa KPIs para acompanhar carteira, vendas, renovações e performance. Escolha o modelo visual, defina os dados e filtros e organize os indicadores no seu painel.

  • Números, metas, tendências, rankings e distribuição
  • Escolha módulo, cálculo, período e filtros
  • Prévia do indicador antes de adicionar ao painel
Demonstração do produtoDados fictícios
01Seu painel executivo

Demonstração com dados fictícios.

AUTOMAÇÃO COM PROPÓSITO

Menos pontas soltas.
Mais próximos passos.

Aria, sua equipe e seus fluxos compartilham o mesmo contexto. Acompanhe a jornada do cliente e veja cada ação chegar ao lugar certo.

Demonstração do produtoDados fictícios
01Abra o fluxo de trabalho

IA com contexto. Pessoas no controle.

Conheça a Aria: qualifique, acompanhe e passe o caso para sua equipe sem perder o fio da conversa.

Conhecer a Aria no teste

SEGUROS NÃO É UM ADICIONAL.

É para isso que o One existe.

Os detalhes que tornam seguros diferentes já fazem parte do fluxo.

HEALTHSHERPA

Sua carteira, sem redigitar tudo.

Importe a exportação do HealthSherpa, visualize as mudanças e revise conflitos. Mantenha clientes, apólices e household conectados.

Importação HealthSherpa
JMJordan MillerSilver 70 ACA
Atualizações aplicadas
Suas correções continuam preservadas.
OPEN ENROLLMENT

Faça a temporada de renovação fluir.

Organize sua campanha de renovação em um Kanban nativo. Cada cliente com um responsável, um status e um próximo passo.

Open Enrollment
JMJordan MillerRevisão de cobertura
Renovado
Uma campanha. Cada próximo passo.
COTAÇÕES & FORMULÁRIOS

Do plano certo à assinatura.

Compare opções ACA na jornada do cliente. Colete formulários assinados e mantenha os documentos no registro certo.

Formulário de consentimento
JMJordan MillerFormulário de consentimento assinado
Assinatura recebida
Menos troca de telas. Mais avanço.
REDE & COMISSÕES

Espaço para a sua próxima fase.

Conecte sua rede de agências e gerencie conciliação, splits e payouts com as funcionalidades escolhidas para sua operação.

Comissões
JMJordan MillerACA / Health
Conciliado
Funcionalidades disponíveis por plano.
HIPAA compliance

Privacidade e segurança

Preparado para operações em conformidade com a HIPAA.

O CRMDAY One apoia fluxos de trabalho que protegem informações de saúde, com acesso controlado e processos pensados para as exigências da HIPAA.

Talvez você esteja se perguntando.

O que posso explorar no teste?

Explore os fluxos com uma carteira de exemplo antes de trazer sua operação.

O One foi feito especificamente para seguros?

Sim. O One conecta CRM, conversas e automação aos fluxos de seguros, incluindo apólices, household, cotações ACA, formulários assinados e Open Enrollment. Os recursos disponíveis dependem do plano e da configuração.

Como funciona a importação do HealthSherpa?

Você traz a exportação do HealthSherpa para uma importação guiada. Visualize mudanças, revise conflitos e atualize clientes, apólices e household preservando correções manuais intencionais.

Posso escolher os recursos da minha equipe?

Sim. Configure usuários e funcionalidades disponíveis durante a contratação. IA, comunicação, rede de agências e gestão de comissões podem ser selecionadas conforme sua operação e plano.

MENOS TROCA DE TELAS. MAIS AVANÇO.

Sua equipe. Seus clientes.
Seu próximo capítulo.

Explore o CRMDAY One e coloque seu próximo fluxo em movimento.

Sem cartão de crédito. Explore com uma carteira de exemplo.